Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Диверсификация компании: особенности планирования». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Корреляция показывает, как изменения динамики двух активов связаны друг с другом, и лежит в пределах от 1 до -1. Если значение ближе к 1, это говорит о сонаправленном поведении активов, если показатель приближается к -1, можно констатировать их разнонаправленность.
Стратегии диверсификации
Диверсификация – это достаточно широкое понятие. Проводиться она может по различным стратегическим направлениям. Рассмотрим базовые стратегии:
- Конгломеративная. Предполагает производство изделий, которые не связаны с основной продукцией. К примеру, компания выпускает мебель. В результате диверсификации фирма начинает производить компьютеры. Конгломеративная стратегия считается наиболее сложной, так как предполагает переквалификацию менеджеров, расширение производственных цепочек.
- Центрированная. Фирма ищет производственные возможности, которые могут быть реализованы на базе существующих технологических цепочек. Часть производства отделяется и начинает функционировать автономно. К примеру, ранее сеть «Хилтон» специализировалась на строительстве фешенебельных отелей. Позже отдельным направлением ее работы стало возведение более демократичных гостиниц.
- Горизонтальная. Эта стратегия предполагает изготовление совершенно нового продукта, для которого нужны совершенно новые технологии.
Реализация последней стратегии предполагает наличие большого количества ресурсов, так как нужно будет создавать совершенно новую технологическую цепочку, нанимать сотрудников.
Процесс диверсификации
Анализ бизнеса
Без анализа сложно определить успешность диверсификации. В фокус внимания должны попасть:
- текущие показатели компании, ее сильные стороны и возможность их использования;
- ограничения, то есть то, что может потребовать дополнительной поддержки и ресурсов;
- стабильность компании, насколько прочно ее положение на рынке;
- наличие свободных ресурсов.
После намечают дальнейшие пути развития бизнеса.
Предпосылками диверсификации производства, которые стимулируют расширение деятельности, являются:
- Нестабильное развитие экономических отраслей.
- Уменьшение прибыли в традиционном производстве.
- Развитие научного и технического прогресса.
Готовых формул для определения готовности предприятия к диверсификации не существует. Однако, считается, что этот процесс можно применять, когда:
- мало возможностей для развития действующего бизнеса;
- открываются новые возможности для того, чтобы повысить потребительскую ценность выпускаемых товаров или упрочить положение среди конкурентов;
- ресурсы и возможности переносятся в другие отрасли;
- внедрение в смежные отрасли сокращает производственные издержки;
- предприятие имеет финансовые и организационные ресурсы для диверсификации.
Имеется множество разнообразных мотивов, которые побуждают использовать диверсификацию производства:
| Мотивы | Перечисление |
|---|---|
| Технико-технологические | • Потребность эффективного и полного использования производственных мощностей, стабилизация потенциала производства; • Альтернативное применение материалов, сырья, технологий; • Недостаточное использование имеющихся ресурсов. |
| Экономические | • Рост капитала в традиционных производственных отраслях и расширение областей применения капитала; • Освоение новых рынков сбыта; • Экономия на объёмах производства; • Дефицит экономических ресурсов. |
| Финансовые | • Применение рынков сбыта для большого объёма промышленного производства; • Стабильность капитала. |
| Социальные | • Сохранение штата сотрудников; • Создание новых рабочих мест; • Прогрессивная политика менеджеров по высоким стандартам управления. |
| Стратегические | • Адаптация на конъюнктурном рынке; • Препятствия конъюнктурным колебаниям; • Страхование будущих производств; • Антимонопольное законодательство; • Слияние и поглощение; • Государственный заказ. |
Преимущества и недостатки
У диверсификации производства имеется множество преимуществ:
- прекращается работа в нерентабельной отрасли;
- уменьшается зависимость от однообразия товара или рынка сбыта;
- расширяются рынки сбыта;
- увеличивается кредитоспособность;
- перераспределяются риски.
Эти преимущества достигаются использованием следующих финансовых инструментов:
- Многоцелевым применением ресурсов, которые имеются в распоряжении.
- Созданием прибыльной сети сбыта.
- Разносторонней подготовкой сотрудников.
Однако, у диверсификации производства есть и недостатки:
- необходимость внедрять новые технологии, которыми раньше предприятие не владело;
- необходимость иметь возможности и ресурсы для модернизации;
- требуются большие объёмы финансирования.
Диверсификация понимается как расширение ассортимента производимых изделий, одновременное развитие многих, не связанных друг с другом видов деятельности, расширение активности за рамки основного бизнеса, под которым понимается производство товаров и услуг, имеющих максимальные доли в чистом объеме продаж по сравнению с другими видами выпускаемой продукции.
Цель диверсификации – ограничение рисков, создание более устойчивого финансового и хозяйственного положения, когда жизнеспособность компании не будет зависеть от одного или очень небольшого количества факторов, добиться в будущем повышения показателей эффективности при полном использовании ресурсов.
К основным причинам реализации диверсификационных стратегий можно отнести: выживаемость (что актуально в современных условиях), эффективное использование всех ресурсов, рост компании.
На возможность реализации стратегии влияет ряд факторов, а именно цели высшего руководства предприятия, динамика деловой внешней среды и ресурсные возможности предприятия (фирмы). Данные факторы определяют три критерия диверсификации – критерий привлекательности, критерий «затраты на вхождение» и критерий дополнительных выгод.
К основным видам стратегии диверсификации можно отнести вертикальную диверсификацию, горизонтальную и конгломеративную. Разные исследователи также выделяют свои виды стратегий, в основе которых лежат различные аспекты деятельности предприятия, например, стадия жизненного цикла предприятия, особенности рынка, продукта, технологии.
В Казахстане, как в России проблемам диверсификации уделяется повышенное внимание, поскольку эта стратегия позволяет увеличить конкурентные преимущества компании, выйти на новые рынки и т.д.
Каждая компания (фирма) выбирает для себя более удобный вид стратегии, исходя из поставленных перед собой целей и в зависимости от желаемого результата. Для одних это может быть стратегия одного бизнеса, для других – одна из стратегий диверсификации. Главное – это достижение эффективной деятельности, ее прибыльность (как материальная, так и духовная (например, при благотворительности)) и достижение к поставленным целям и задачам.
Стратегический анализ требует понимания со стороны руководства того, на какой стадии развития находится предприятие, прежде чем решать, куда двигаться дальше. Для этого необходима эффективная информационная система, обеспечивающая данными для анализа прошлых, настоящих и будущих ситуаций. Хорошо проведенная диагностика сильных и слабых сторон деятельности предприятия дает реальную оценку его ресурсов и возможностей, а также является отправной точкой разработки стратегии.
Международный опыт показывает, что применение стратегий развития фирмы зависит от множества факторов, в том числе от сегмента потребителей. Так на рынках потребительских товаров большую эффективность приносит стратегия дифференциации, в силу того что доходы населения довольно высоки и люди готовы получить не то что дадут а то что устраивает их по качеству. Также в пользу стратегии дифференциации говорит тот факт, что в отрасли по производству товаров широкого потребления, риск от стратегии низких издержек значительно выше, так как второе или третье место по издержкам будет давать лишь незначительные преимущества.
Напротив, в отраслях производящих товары для промышленности более эффективной будет стратегия снижения издержек.
Целью данного исследования была разработка стратегии диверсификации для улучшения деятельности ТОО «АНТАНТА». В ходе работы нами были рассмотрены все этапы стратегического планирования, а именно программа фирмы, задачи и цели фирмы, планы развития хозяйственного портфеля и стратегия роста фирмы.
В сложных условиях экономического кризиса ТОО «АНТАНТА» необходимо самостоятельно искать пути выхода из него, для этого было предложено выбрать стратегию диверсификации – вывести новый товар на уже сложившийся рынок потребителей. ТОО «АНТАНТА» занимается двумя основными видами деятельности – сдачей в аренду помещений и производством мягкого инвентаря. Именно поэтому необходимо было найти новый продукт, который бы с минимальными вложениями явился бы сопутствующим товаром для обоих видов деятельности. Таким товаром может стать ортопедический матрас.
Производство ортопедических матрасов для больниц и модернизация технологии по пошиву по системе зима/лето предприятием ТОО «АНТАНТА» имеет возможность не только остаться безубыточным, но и получить прибыль уже сейчас. А впоследствии, когда сложные экономические условия в текстильной промышленности будут преодолены, получать значительную прибыль непосредственно от ортопедических матрасов, и этот вид деятельности будет более экономически эффективным, чем сдача в аренду помещений.
В заключение, учитывая все вышеизложенные показатели, можно сделать вывод, что производство ортопедических матрасов может стать одной из стратегий развития ТОО «АНТАНТА». Таким образом, в заключении можно отметить то, что каждая компания выбирает для себя более удобный вид стратегии, исходя из поставленных перед собой целей и в зависимости от желаемого результата. Для одних это может быть стратегия одного бизнеса, для других – одна из стратегий диверсификации. Главное – это достижение эффективной деятельности, ее прибыльность и достижение к поставленным целям и задачам.
Рассмотрим другие наиболее популярные формы диверсификации и способы направления производственной экспансии с учетом имеющих резервов для их реализации, а также причин, побудивших к подобным действиям. Иногда диверсификация не является основной целью бизнес-плана, но приступить к ее выполнению, как способ дальнейшего развития, вынуждают сложившиеся обстоятельства или воздействия внешних факторов. Чаще всего приступить к расширению или переориентации подталкивает спад популярности и спроса выпускаемого продукта. Но и достаточное накопление ресурсов ведет к тому, чтобы направить их для углубления в рынок. В зависимости от причин и намерений диверсификация может иметь наступательный или оборонительный характер. Более того, различают сверхнаступательную и сверхоборонительную стратегии расширения. Рассмотрим каждую из упомянутых форм немного подробнее:
— агрессивно-наступательная диверсификация представляет собой стремительное проникновение в новые сферы через поглощение уже существующих и функционирующих хозяйствующих субъектов. Так действуют крупные концерны, руководство которых приняло решение увеличить и разнообразить свою долю. Им не обязательно начинать развитие выпуска нового товара с нуля или осваивать звено, находящееся в обратном или прямом порядке производственной цепи. Выполняется быстрый захват хозяйствующего субъекта и результат от такого маневра не приходится долго ожидать, так как поглощенная компания уже занимала определенное место на целевом рынке и ее производство находится в налаженном состоянии. Разве что требует небольшой дополнительной корректировки, согласно идеям и правилам, присущим предприятию-поглотителю;
— развертывание – форма диверсификации, имеющая менее агрессивный, но тот же наступательный характер, что и предыдущая стратегия прорыва. Компания увеличивает ассортимент своей продукции, дополняет ее новыми формами товара с ориентацией на различные целевые группы. Например, рынок гаджетов, где производители смартфонов конкурирует с другими компаниями в создании планшетов, портативной техники, периферии для геймеров и прочих дополнительных устройств или аксессуаров. Предприятия стремятся достигнуть или сохранить лидирующие позиции, изменяя характеристики существующих продуктов, модернизируя их, добавляя новые функции или даже внести инновации в целые отрасли. Конечно, это требует наличие запаса ресурсов, как финансовых, так и исследовательских, ведь необходимо вычислить слабые стороны конкурентов, чтобы достигнуть превосходства над ними, заявив себя с сильной позиции;
— замена или оборонительная стратегия применяется в качестве реализации вынужденных мер для выживания. Она подразумевает смену прежней продукции на ее новые, усовершенствованные виды. Пример в той же сфере компьютерных технологий будет наиболее ярким, так как это одна из сфер, где одни достижения и разработки сменяются более усовершенствованными достаточно быстро. Для некоторых комплектующих сроки составляют несколько месяцев. К данной форм диверсификации обращаются компании, что не накопили достаточно средств для дальнейшего роста и им необходимо сохранить занятую рыночную позицию и сохранить получаемую с рынка долю. Такая ситуация вполне возможна и после этапа прорыва, когда возникла необходимость в перераспределении сил и ресурсов. Принимая оборонительную позицию, большой процент внимания концентрируется в области научно-технических вопросов и постоянного наблюдениями за занимаемым сектором, так как если инновационные разработки и новые изобретения конкурирующих компаний останутся незамеченными, это может нанести существенный удар и изменить положение в худшую сторону;
— свертывание – стратегия сверхоборонительного типа диверсификации, совершаемая в том случае, если производство продукции становится нерентабельным, что наиболее приемлемым вариантом дальнейших действий становится отказ от нее и высвобождение имеющихся мощностей для создания иного товара, относящегося к востребованной и успешной отрасли. Хозяйствующий субъект, что вынужден совершать действия сверхоборонительного характера, либо частично сворачивает прежнее производство через сокращение, либо выполняет полную переориентацию, меняя вид бизнеса.
Каждая из перечисленных форм стратегий диверсификации может иметь собственное множество вариантов, в зависимости от тех условий, в которых находится компания и под влияние каких факторов она попадает. В том числе не исключены планы развития, совмещающие в себе элементы нескольких видов стратегии.
Преимущества и недостатки
У диверсификации производства имеется множество преимуществ:
- прекращается работа в нерентабельной отрасли;
- уменьшается зависимость от однообразия товара или рынка сбыта;
- расширяются рынки сбыта;
- увеличивается кредитоспособность;
- перераспределяются риски.
Эти преимущества достигаются использованием следующих финансовых инструментов:
- Многоцелевым применением ресурсов, которые имеются в распоряжении.
- Созданием прибыльной сети сбыта.
- Разносторонней подготовкой сотрудников.
Однако, у диверсификации производства есть и недостатки:
- необходимость внедрять новые технологии, которыми раньше предприятие не владело;
- необходимость иметь возможности и ресурсы для модернизации;
- требуются большие объёмы финансирования.
Преимущества и недостатки диверсификации производства
Основное преимущество диверсификации в возможности преодолеть кризис, повысить конкурентоспособность и, как итог, рост прибыли. Это закономерный этап в развитии любого бизнеса.
Он позволяет освоить новые производственные мощности, изготавливать и продавать больше товаров, выйти на новые рынки и выводить предприятие на более высокий уровень развития. Метод разделения рисков и капитала позволяет организациям обезопасить себя от банкротства.
Но есть и недостатки, главный из которых — затраты. Какую бы стратегию не выбрал бизнес, этот процесс всё равно сопряжен с расходами. Ошибочно спланированное расширение или работа в новой области могут оказаться не такими прибыльными, как выглядели на бумаге. Организовать подобный процесс без квалифицированных специалистов невозможно.
Существует два основных вида диверсификации: связанная и несвязанная.
Связанная — имеет отношение к основному продукту, производству,
направлению. Самый логичный и предсказуемый вариант, потому что не требует существенных вложений средств и времени.
Связанная диверсификация делится на две стратегии — горизонтальную и вертикальную:
- Горизонтальная: параллельно с основной продукцией выпускают аналог с подобными свойствами. Выпуск бубликов — это горизонтальная диверсификация.
- Вертикальная: новый продукт участвует в производстве основного в качестве комплектующего или улучшает его характеристики в качестве инновационной доработки. Дизайн пряников с помощью искусственного интеллекта — это вертикальная диверсификация, доработка уже существующего продукта.
Диверсификация — что это такое
- В общем значении под этим термином понимают:
- перераспределение центров внимания на рынке;
- расширение выпускаемого ассортимента товаров либо услуг;
- поиск новых рынков сбыта;
- освоение новых технологий и способов производства для расширения;
- получения дополнительной прибыли;
- устранения возможного банкротства.
Говоря простыми словами, диверсификация — это такой способ ведения экономической деятельности, при котором ставка получения выгоды делается на несколько равных между собой центров. Это также касается рынков сбыта. Например, когда у вас есть определённый капитал, для получения выгоды от него при минимальных рисках вы вкладываете средства в акции сразу нескольких успешных компаний.
Знаете ли вы? Согласно исследованиям издания Financial Times, в последние годы отечественная сырьевая экономика выбилась в топ мировых лидеров по уровню прямой диверсификации иностранных инвестиций.
- При правильном подходе к основным принципам понятия, диверсифицировать — это означает получить широкий спектр действий, который может найти свое применение:
- на валютном рынке — при инвестировании средств в разную валюту либо активы;
- в недвижимости — вкладывая средства в разные по типу коммерческие объекты;
- при открытии депозита — используя как объекты сразу несколько банков;
- при покупке драгоценных металлов — инвестируя одновременно в платину, золото, серебро и т. д.
Преимущества диверсификации
Как упоминалось выше, при вложении денежных средств в один инструмент заработка риски банкротства очень высоки. При распределении средств между несколькими объектами либо направлениями, шанс потерять капитал сводится практически к нулю. Диверсификация является лучшим выходом из кризисной ситуации для компании в отрасли, которая идет на спад. Она представляет собой стратегию, при помощи которой уменьшается зависимость от многих внешних источников, увеличивается конкурентоспособность на рынке, повышается финансовая эффективность и увеличивается прибыль.
Знаете ли вы? Диверсификация возникла во второй половине ХХ века в странах с передовой экономикой. Предшествовало этому процессу предыдущее развитие экономических и производственных отношений в США, Германии, Японии и других развитых государствах.
Основное преимущество диверсификации заключается в получении максимального экономического эффекта от всевозможного разнообразия. Другими словами, более выгодным и конкурентным на рынке будет то предприятие, которое производит сразу несколько видов продукции, нежели один, но популярный.
- При этом эффект достигается благодаря:
- многоцелевому использованию всех имеющихся ресурсов;
- построению эффективной сети сбыта товаров и услуг;
- разносторонней подготовке и обучению персонала.
Разновидности диверсификации
Существуют следующие разновидности диверсификации производства:
- Связанная. Производственная фирма начинает изготавливать новую продукцию. Тип ее связан с основным товаром. К примеру, раньше компания занималась изготовлением гитар. После диверсификации она начала специализироваться на производстве всех музыкальных инструментов.
- Несвязанная. Компания начинает изготавливать продукцию, которая не связана с основным товаром. К примеру, ранее фирма производила гитары, а потом она дополнила свой ассортимент детскими колясками.
Связанная диверсификация, в свою очередь, подразделяется на эти типы:
- Вертикальная. Новый продукт производится с помощью прежней цепочки изготовления и используется самой компании. К примеру, металлургическая компания начинает изготавливать окатыш для своих целей. Остатки реализуются на внешнем рынке.
- Горизонтальная. Новое изделие производится с помощью имеющихся ресурсов компании, однако нужно оно для реализации на внешнем рынке. К примеру, фирма производит гитары, а потом она начинает изготавливать осветительные приборы. Последние могут выпускаться на рынок под тем же или под другим брендом.
Главная цель диверсификации – снижение потерь в одной сфере деятельности (сегменте рынка) за счет развития другого более эффективного направления.
Если компания представлена на нескольких рынках – это возможность снизить кризисные процессы, перераспределить ресурсы и продолжить динамику роста.
Когда компания принимает решение о диверсификации? В основном, когда она больше не может развиваться на своем рынке в рамках своей отрасли. Основные условия, которые приводят руководство к поиску других источников роста:
- рынки находятся в стадии насыщения или уменьшения спроса на продукцию, кризис в отрасли;
- невозможность расширения бизнеса в рамках отрасли из-за антимонопольного регулирования;
- избыток денежных ресурсов, которые могут быть вложены в другие сферы бизнеса;
- новый бизнес, из-за низкой конкуренции, высокотехнологичного оборудования и по другим причинам, может дать эффект синергии (1+1=3);
- существование в другой отрасли налоговых привилегий или более легкого выхода на мировые рынки.
Рассмотрим несколько стратегий расширения, которые используют компании:
- Вертикальная. Создается абсолютный контроль за полным циклом производства, начиная от сырья/запчастей и до готового продукта. Компания по вертикали подчиняет себе все процессы – если раньше она выпускала только процессоры для ПК, то начинает выпуск компьютеров. А компания по продаже леса становится производителем мебели.
- Горизонтальная. Предприятие вкладывает ресурсы в новые технологии, продукты на этом же рынке. В основе стратегии использование инноваций для получения конкурентных преимуществ в своей или смежной отрасли.
- Концентрическая. Инвестирование в новую продукцию и выход на новые рынки на существующей технологической базе. Стратегия служит для привлечения новых покупателей.
- Конгломератная. Приобретение компаний и производств из несвязанных с основным бизнесом отраслей. Главным критерием для выбора нового бизнеса становится размер потенциальной прибыли.
- Международная (1 страна) / мультинациональная (несколько стран) / глобальная (более 50 стран). Компания расширяет свой бизнес на рынки других стран. Например, всем известные Samsung, Siemens, Nestle.
Без чёткого определения понимание любой категории затруднено. Морфология слова отчасти отражает его смысл: термин происходит от двух латинских слов diversus и facere, означающих в совокупности «делать разное» – вот что значит слово «диверсификация» буквально.
Теперь официальная формулировка. Диверсификацией называется комплекс мер по расширению ассортимента, рынков сбыта, каналов снабжения, инвестиций и источников финансирования, производимых в целях извлечения наибольшей выгоды и нивелирования рисков.
Диверсификация возможна и на личностном уровне. Например, девушки порой «дают авансы» сразу двум (или более) поклонникам, и не всегда по причине своей легкомысленности. А вдруг отношения с одним из них испортятся? Останется запасной вариант. Что же это, если не диверсификация матримониальных намерений?
Рядовой вкладчик банка может разместить свои трудовые сбережения в одном банке, но печальный опыт банкротства некоторых финансовых учреждений подсказывает, что лучше всё же открыть счета в нескольких.
Выразить, что такое диверсификация экономики простыми словами можно, вспомнив множество примеров и даже народных поговорок: от уже упомянутых яиц в лукошке до подстеленной в месте предполагаемого падения соломки.
Следует помнить, что при расширении ассортимента, рынков и прочих финансово-товарных потоков преследуется не только цель минимизации рисков. Это делается в первую очередь для повышения доходности хозяйствующего субъекта на основе взаимодополняемости источников прибыли.